理财客户（理财客户经理的日常工作内容）

理财顾问怎样去找客户?

1、抢同行客户：最简单粗暴的方法，直接在同行业公司抢客户，上智联招聘罗列出一批在行业做的非常好的公司的分布情况，比如，A大厦里可能会有10家P2P公司，收集一些这些家公司的宣传单子，打电话问问情况。

2、趁早努力，开发新客户。大量潜在的客户群非常重要，一定要先把量做大。对于潜在客户要好好服务，不要轻易放弃，这个月他没有存款或者做理财产品，不代表他过几个月不会。

3、销售产品要坚定“我们的产品永远是最好的”，有了这个信念才能非常自信地去销售每一个产品。当然最重要的还是勤快，多打电话邀约客户。

4、先弄清楚自己直接的爱好和特长。然后参加社团或者组织，一定要多结识人，名片随身带着，平时着装要有派头，既不要过于妖艳，也不要过于呆板。

理财产品怎么找客户?

方法趁早努力，开发新客户，大量潜在的客户群非常重要，一定要先把量做大。方法对于潜在客户要好好服务，不要轻易放弃，这个月他没有存款或者做理财产品，不代表他过几个月不会。

对产品非常熟悉，了解产品的优势以及性能，向客户介绍产品，这样才能说清楚产品的优势与好处。并且需要介绍的人口齿伶俐，不要吞吞吐吐，这样即使说出来产品的优势。

强化自己产品的优势，既然是在推销自己的产品，那么自己的产品就有与其他产品的不同之处，所以在推销自己的产品的时候，就要将自己的产品优势立体化的给客户呈现出来，这样能让客户所接受。

最好为自己确立一个清晰的目标。就死你找客户最次要达到什么目标，最高要达到什么目标。这个目标可以有一定得松动，但是不可以差的很远。

扮成客户，找到对应的客户经理 在同行的官网上找活动 如果有客户也是其他财富管理公司的客户，刚好和你关系比较好，可以通过此客户得知同行活动的消息。

理财产品客户有哪些跟进技巧?

1、第一：实事求是，讲求诚信。开发客户的时候，一定要讲求诚信，不要信口胡诌，不要信口雌黄。要实事求是。第二：讲清楚，让客户想明白。一定要把产品的利与弊都要讲清楚，不要只讲产品的利，回避产品的弊端。

2、买银行系统的可保本的定投基金类的投资理财产品。这样做的好处是：在获得较高收益的前提下，可将因投资不当带来的风险降到最小。

3、邀请客户带朋友参加活动。公司有活动时，可以邀请已投客户参加，并直接告知，可以带朋友，我帮您留名额。这样，客户在报名的时候，你就可以拿到他朋友的电话，再加上活动上的进一步了解，后面跟进就容易了。

4、保险销售员都要注意自己与客户的沟通方式，要尽量避免对方拒绝；同时，面对不同的拒绝理由，还要注意采取不同的方法加以对应。优秀的理财师要掌握促成签约的各种技巧。

5、最好先通过低风险的产品培养控制财富和心态的能力，等有一定风险承受能力再重新进入股市。不要使用信用卡的分期付款和提现功能，不要相信任何零利息的宣传。不管有没有利息，都会有很高的额定成本。

6、要自信，自信能感染身边的人。态度谦逊，积极跟目标客户沟通，可以拉拉家常。

中国银行中银理财客户有什么权益

1、理财服务优惠：中银理财贵宾卡客户可享受中国银行理财业务的优惠服务，例如：优先购买理财产品、专属理财产品、理财咨询服务等。具体的优惠内容可能因地区而异，请以当地中国银行的规定为准。

2、中银理财贵宾卡有以下特点：您在中行保持与规定要求相符的金融资产的前提下，可享受中行专为中高端客户提供的相应级别的专属增值服务。根据您的需要，理财卡主持卡人可为您的子女、配偶、父母申请附属卡。

3、持卡客户在中行保持与规定要求相符的金融资产的前提下，可享受中行专为中高端客户提供的相应级别的专属增值服务。根据客户需要，理财卡可开办附属卡业务。您可根据需要为其子女、配偶、父母申请附属卡。

4、中银理财客户：达到以下任一标准即可准入为理财客户：（1）在中行月日均金融资产达到等值人民币20万元（含）以上。（2）使用中行信用卡前12个月累计消费额等值10万元人民币以上。

5、目前，中行发行的中银理财贵宾卡仅具备您身份的象征意义，不作为是识别您身份及费率优惠的依据。

6、中银理财贵宾卡为中国银行中银理财贵宾客户专属产品。客户可持卡享受中银理财客户专属理财空间、一对一的专业理财服务以及各类优先、优惠礼遇。

结语：以上就是财经小编为大家整理的有关理财客户的相关内容了，感谢您花时间阅读本站内容，更多关于理财客户的相关知识别忘了在本站进行查找喔。

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