掌上理财师（理财师官网）
理财师是什么?
银行理财师，即理财规划师(Financial Planner)，是为客户提供全面理财规划的专业人士。
理财师即理财规划师，是为客户提供全面理财规划的专业人士。
摘要：金融理财师(AFP)是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。
AFP金融理财师简介岗位职责 完成业绩考核。 完成团队建设并进行日常管理。 执行监管和公司内部政策。 能独立完成业务项目。
如何成为一个理财师
专业知识。理财师需要非常专业的理财知识，并且需不断进修和深化。AFP 资格认证对于理财师来说，应该是基本门槛。CFP 资格认证对于理财师来说是一个需要争取达到的阶段。
报考理财规划师（国家职业资格一级）需具备以下条件之一；且持有单位开具的相关从业年限证明（需加盖单位人事章）。① 连续从事本职业工作19年以上。②取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
对于大部分人来说，学习绝对不是一件简单的事情，但我们并不能因此而放弃学习，我们应该做的就是保持一个端正的态度，去直面挑战，努力学习。
理财师怎么拓展渠道呢
最便捷的方法就是和直接和你的客户提，既然老用户和你之间的关系还算不错，说明客户对于你们公司和你都是比较认可的，这时候你就可以让老用户帮忙介绍一些同样对理财感兴趣的朋友，当然买不买，理财经理不可做强制要求。
用户可以按索引分类逐级的来查询，可以在各个地区找到类似的黄页，但是面对庞大的书面数据，查找起来非常的不方便。基本上以电话为主要的单一沟通方式。
在见客户之前，理财师可以通过前期准备，提前了解客户，同时还要加深自己对于产品的理解，这其中不仅包括产品的特点还有产品的价值观。当然，提前做好准备是一方面，临场反应能力也很重要，这点需要理财师们私下去慢慢培养。
【答案】：B、C、D、E 了解客户、收集信息的渠道和方法有如下几种：开户资料、调查问卷、面谈沟通、电话沟通、数据挖掘。
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