理财顾问职位（理财顾问职位职责）

中国平安保险中的理财顾问是什么职位

平安银行的理财顾问是专业的金融服务人员，负责为客户提供专业的理财建议和服务。他们可以为客户提供投资指导、建立投资组合、提供投资建议等服务，帮助客户实现理财投资目标。

就像律师、分析师、会计师、心理咨询师一样，他们利用自己的专业理财知识为我们提供理财规划方面的服务。

说通俗点就是业务员，拉客户的，专门找想买保险的。。

平安的保险理财顾问现在不仅仅只是卖保险，还可以代办平安银行信用卡，车主卡，股票，证卷，贷款等。很全面的，还不错。

保险业的理财顾问实际是寿险顾问，主要工作是销售保险，当然为了更好的为客户服务（或者获得客户信赖），你需要告知客户一些基本的理财知识，因为用保险来屏蔽风险本身就是一种理财方式。

理财规划师,理财顾问和财富经理之间有什么区别?

1、理财师是分等级的，在不同的金融领域称呼不同，保险行业分为家庭理财规划师，理财经理，理财顾问，银行信贷方面主要有风险管理师，风险分析师，家庭理财顾问，企业理财顾问。

2、(一)认证单位不同：理财规划师是国家认可的职业资格认证；金融理财师是协会推出的认证。

3、其实就是业务员。保险公司现在有投连险等理财产品，营销理财产品的业务员一般叫理财顾问。理财规划师一般服务的客户档次高一些，其实与理财顾问的工作没本质上的区别。理财顾问做好了可以做理财规划师。

4、理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程，它是由专业理财人员通过明确客户理财目标，分析客户的生活、财务现状，从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。

关于理财的职位

1、国家高级理财规划师（职业资格一级）具备以下条件之一： 连续从事本职业工作19年以上。 具有本科学历或者中级职称，连续从事本职业工作13年以上。

2、银行理财经理属于银行金融机构的从业人员，在银行或金融机构中主要从事与客户理财、投资规划等方面的工作，帮助客户进行资产管理、财富规划等。

3、理财经理，理财顾问，银行信贷方面主要有风险管理师，风险分析师，家庭理财顾问，企业理财顾问。理财分析师是需要通过国家级考试认证的，理财经理是一种称谓，理财顾问一般就是理财服务人员或业务员的尊称。

4、岗位职责：有一定的投资管理人资源，建立与投资管理人的沟通、联系机制，维护与投资管理人的关系。拓展与银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构的联系，发展产品渠道，维护渠道关系。

5、财务顾问是什么财务顾问是指具备专业财务知识的，负责为客户提供投资理财咨询策划服务的专业人员。财务顾问的工作流程：初步了解并对客户的需求进行整理。与客户签订财务顾问服务的协议书。

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